Изображение представляет собой сюрреалистичную лесную сцену, напоминающую иллюстрацию к "Алисе в Стране чудес".

В центре композиции виден извилистый путь, вымощенный каменными плитами. По обе стороны от дорожки растут грибы разных размеров. Некоторые грибы – мухоморы с красными шляпками и белыми пятнами. На одном из грибов, который выступает как стол, стоит зеленая шляпа, по всей видимости, принадлежащая Безумному Шляпнику. На шляпе прикреплена этикетка с надписью "10/6".

По дорожке разбросаны игральные карты, в основном масти бубен. Стоит чайный сервиз, включающий чайник, чашки и блюдца, а также шахматные фигуры, в частности, пешки. На заднем плане виднеется густой лес, сквозь листву которого пробивается рассеянный свет. Деревья увиты розами.