На изображении — уютная рождественская мастерская, оформленная в тёплом деревенском стиле. Интерьер отделан тёмным деревом: стены и потолок покрыты досками, а в центре пола видны широкие деревянные планки. Композиция наполнена праздничными украшениями, игрушками и подарками.

В центре находится большое арочное окно с деревянными переплётами. За ним — зимний пейзаж: заснеженные ели, горы и небольшая деревня с освещёнными домиками. Над деревней светит большая луна. Оконную арку обвивает пышная гирлянда из еловых ветвей, красных ягод, шаров и множества тёплых огоньков. Наверху закреплён крупный красный бант, а на подоконнике стоят фонари и другие праздничные украшения.

Слева от окна расположена высокая наряженная ёлка с гирляндами, шарами и сияющей звездой на верхушке. Рядом — деревянные полки с игрушечными домиками, миниатюрным поездом и различными рождественскими сувенирами. На длинном рабочем столе стоят игрушечный паровоз и фонарь, а также снеговик в чёрном цилиндре и красном шарфе. Под столом и рядом с ним лежат красиво упакованные коробки, а у переднего края видны клетчатый пуф и фигурка солдатика.

Справа интерьер приобретает необычный фантазийный характер: вдоль стены установлена медная механическая конструкция с трубами, циферблатами и крупными шестерёнками. Наверху из трубы поднимается белый пар. Перед механизмом стоит ещё один снеговик в красной вязаной шапке и шарфе, а рядом — деревянная лошадка-качалка, украшенная красной сбруей. Внизу и у стены расставлены подарки в яркой упаковке с лентами. На стене висит рождественская иллюстрация с Санта-Клаусом.

Общее впечатление — сказочная мастерская Санты в канун Рождества: за окном царит морозная ночь, а внутри всё залито мягким золотистым светом ламп и гирлянд. Богатые детали, игрушки и подарки создают праздничную, уютную и немного волшебную атмосферу.